位于江浙府风景如画的南屏山上，有一座破败的七巧寺。寺内居住着三位人物：方丈古藤大师、个子矮小但双臂过人的小和尚葫芦，以及一个名叫布头的疯老头。这三位各有故事，古藤大师武功高强，葫芦虽努力学习，却限于体质只能习得粗笨功夫。布头则常常犯疯病，四处游荡。

一日，葫芦在提水时发现了浑身是血的刘瑞，原来是京城万利镖局的镖师，因被大盗仇天恨所伤而昏倒在此。古藤大师和布头将刘瑞救回寺中，经过治疗，刘瑞渐渐康复。

刘瑞伤愈后，因镖银丢失无处可去，便暂居七巧寺。某日，他见葫芦练习丢银环，而古藤大师则轻易用手指接住。刘瑞被其武功所震撼，决心学习。古藤大师虽不愿，但刘瑞坚持，最终古藤大师无奈收他为徒。刘瑞聪明过人，数月后已能穿起二十六只银环，半年后更是能同时穿起四十只，连布头和葫芦都为之赞叹。

然而，刘瑞的七巧指练成后，其豺狼本性逐渐暴露。他虐待葫芦，导致葫芦只能到水塘边哭泣并练习武功。古藤大师病重时，刘瑞更是无所顾忌地放纵自己，庙内乌烟瘴气。

当古藤大师病愈后，与刘瑞比试，却被其使用三大杀招所伤。葫芦和布头加入战团，但刘瑞将他们击败。在古藤大师奄奄一息时，将《七巧指》秘籍交给葫芦，嘱咐他消灭刘瑞。葫芦和布头埋葬了古藤大师，随后移居深山，继续练习七巧指。

葫芦虽努力，但身体肥胖，难以练成七巧指。布头则四处寻找消息，得知刘瑞与仇天恨合作，并在鹰愁谷进行抢劫。葫芦和布头前往鹰愁谷，发现仇天恨和刘瑞正是父子，仇天恨更是大盗仇天恨。葫芦施展其独特的“鸭拳”功夫，与布头一同击败了仇氏父子，将仇天恨捕获。

原来，葫芦的“鸭拳”功夫正是仇天恨逼迫他学会的。布头原是绝命捕头，一直在追查仇天恨。他利用自己的智谋和决心，终于揭露了仇天恨的真实身份，并帮助葫芦除去了这个大盗。

故事至此，仇天恨为自己的罪行付出了代价，而葫芦和布头则继续他们的生活，传承着古藤大师的遗志。

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